Die britische Insel im Mittelalter. Seit einiger Zeit werden die Kelten durch die Sachsen und Verräter dezimiert. Noch dazu hat sich der mächtiger Druide Aberthol zum Ziel gemacht, das keltische Volk zu unterdrücken und notfalls zur „Freude der Götter“ auch in den Tod zu schicken. Doch es gibt Hoffnung: Der mutige Arthfael, der schon als Kind nicht immer das tat, was der Druide und seine Gefolgschaft von ihm wollten, ist mittlerweile ein mutiger und nach Gerechtigkeit strebender Kämpfer geworden. Eines Tages wird er jedoch auf Aberthols Geheiß verbannt. Da er ein erfindungsreicher Mann ist, erinnert er sich an den Jungen mit dem Mal, dem er einst das Leben rettete und der daraufhin in den gefährlichen Wald flüchtete. Dort findet Arthfael ihn nun wieder. Myrrdin ist zu einem geheimnisvollen Magier geworden, der das Zeichen der Tuadaan trägt, zunächst aber nichts vom Konflikt mit Aberthol wissen will.