Lung, den man den Drachen nennt, wird am Hongkonger Flughafen Zeuge einer Entführung einer Frau und deren Jungen. Mit Hilfe eines geheimnisvollen Fremden gelingt es ihm, den Jungen zu retten. Die Frau ist die Gattin eines reichen Geschäftsmannes. Der Geschäftsmann hatte schon bei einem der größten Kung-Fu-Kämpfer um Schutz gebeten. Doch Fung wurde hinterrücks ermordet. Als Lung das erfährt, ist er voller Zorn, denn Fung war sein Lehrmeister. Lung macht sich auf den Weg seinen Lehrmeister zu rächen...