In Academy City, in der übernatürliche Fähigkeiten fester Bestandteil der Wissenschaft sind, wird der Frieden der Stadt von einer unsichtbaren Kraft aufrechterhalten, der dunklen Seite. Zu den verdeckten Agenten gehört ITEM, eine Eliteeinheit aus vier Mitgliedern. Mit Rikou Takitsubos ortenden Fähigkeiten, Frenda Seiveluns Expertise im Umgang mit Sprengstoffen, Saiai Kinuhatas undurchdringlicher Verteidigung und Shizuri Muginos überwältigender Macht als eine der sieben Level-5-Espers von Academy City navigieren sie durch die Schattenseiten der Stadt und übernehmen geheime Missionen, die nie die Schlagzeilen machen. Während ihre neueste Aufgabe im Gange ist, bewegt sich das Team präzise, ohne zu ahnen, dass ihre Handlungen die Voraussetzungen für eine Tragödie schaffen, die ihr gegenseitiges Vertrauen, ihre Freundschaft und ihr Überleben in der unbarmherzigen Dunkelheit von Academy City auf die Probe stellen wird.