Schon von Kindesbeinen an leidet Tess (Ryan Simpkins) unter einer Reihe psychischer Krankheiten, die über die Jahre mehrere Aufenthalte im Krankenhaus nach sich ziehen. Erst mit 16 kann sie mit Hilfe von Medikamenten endlich anfangen, ein normales Leben zu leben. Für einen Neuanfang zieht sie mit ihrer Mutter Jessica (Annika Marks) in eine neue Stadt, doch die anfängliche Freude darüber weicht schnell der Ernüchterung, als Tess plötzlich von düsteren Visionen heimgesucht wird. In ihnen sieht sie Lucy (Amberley Gridley), die erst kürzlich bei einem Unfall ums Leben gekommen ist. Die Wahnvorstellungen ziehen Tess immer tiefer in den Abgrund und nehmen vermehrt ihre Gedanken und ihren Körper ein. Als Ärzte und Medikamente versagen, wendet sie sich an den örtlichen Priester. Seine schreckliche Diagnose: Tess ist besessen und soll sich einem Exorzismus unterziehen…