Einstmals gab es im Land rund um den Drachenfelsen zwei getrennte Königreiche, über die der Drache einen schlimmen Fluch verhängt hatte. Als sich Prinzessin Adelka und Prinz Janko zum ersten Mal sahen, fühlten sie sich sofort zueinander hingezogen und trafen sich trotz des Verbots. Das blieb dem mächtigen Drachen nicht verborgen. Tomík und Barborka verbringen die Ferien bei ihren Großeltern. Die beiden genießen die langen Sommertage auf dem Land, und ganz besonders lieben sie den zweiköpfigen Drachen Drako, der dem Großvater bei der Arbeit in der Schmiede hilft. Als die Kinder ausnahmsweise sogar in seiner Höhle übernachten dürfen, erzählt Drako ihnen eine Geschichte. Vor langer Zeit gab es im Land rund um den Drachenfelsen zwei getrennte Königreiche.