Navajo Nation im Mittleren Westen der USA, 1971: Joe Leaphorn (Zahn McClarnon) ist Lieutenant der Tribal Police, der Polizei im Reservat des indigenen Navajo Stammes. Für Joe bleibt keine Zeit zum Durchatmen, denn aktuell scheint es in der Umgebung vermehrt zu schweren Vebrechen zu kommen. Noch tappt das Team rund Joe und seinen neuen Kollegen, Deputy Jim Chee (Kiowa Gordon) im Dunkeln, doch je weiter die Ermittlungen voranschreiten, desto mehr zeichnet sich eine schockierende Wahrheit ab: Die Verbrechen scheinen miteinander verbunden zu sein. So hart Joe nach außen hin auch wirken mag, kämpft er im Inneren mit den Schatten seiner Vergangenheit. Emotionaler Stress und die belastende Tätigkeit als Polizist fordern ihren Preis und ziehen ihn immer tiefer hinab. Als der Fall eine hochpersönliche Wendung nimmt, wird Joe eine Sache schlagartig bewusst: Um endlich Frieden zu finden, muss er das Geheimnis um die Verbrechen lösen …