Kano ist wild entschlossen, das Erdreich zu übernehmen. Mit Hilfe von drei kaltblütigen Söldnern der Schwarzen Drachen greift er eine Stadt nach der anderen an. Wer sich nicht unterwirft, wird gnadenlos ausgelöscht. Doch ein junger Mann ist nicht bereit, vor Kano in die Knie zu gehen: Kenshi. Als Kano und sein Clan ihn attackieren, verliert der undisziplinirte Kenshi sowohl sein Augenlicht als auch sein Selbstvertrauen. Kenshi kommt unter die Obhut von Kuai Liang, der ihn nur widerwillig trainiert. Doch er weiß, dass Kenshi der einzige Kämpfer ist, der stark genug wäre, um Kano herauszufordern. Während der gemeinsamen Zeit findet Kenshi die verlorene Hoffnung wieder. Doch wird das ausreichen, um den übermächtig erscheinenden Kano aufzuhalten und das Erdreich zu retten?